نجحت مجموعة “OCP” في جمع 149.9 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 1.35 مليار درهم، عبر إصدار إضافي لسندات هجينة دولية، في عملية جديدة تستند إلى الشريحة طويلة الأجل من إصدارها السندي المنجز في أبريل الماضي، والبالغة قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.
وأفادت المجموعة، في بلاغ صحفي، بأنها أنجزت بنجاح عملية “Tap Issue” بقيمة 149.9 مليون دولار مرتبطة بالشريحة ذات أجل 10.25 سنوات من إصدار السندات الثانوية الدائمة “الهجينة”، والتي بلغت قيمتها الأصلية 500 مليون دولار، ضمن العملية التي نفذتها المجموعة في أبريل 2026.
وبحسب التفاصيل المالية للعملية، جرى تنفيذ الصفقة في 14 شتنبر الجاري، فيما حدد تاريخ التسوية والإصدار في 21 شتنبر، بسعر فائدة ثابت يبلغ 7.3682 في المائة إلى غاية أول موعد لإعادة تحديد سعر الفائدة، والمقرر في 22 يوليوز 2036.
وأوضحت “OCP” أن السندات الجديدة تتمتع بالخصائص نفسها التي يحملها الإصدار الأولي، على أن تصبح ابتداء من 2 نونبر 2026 قابلة للدمج مع السندات الصادرة في أبريل ضمن شريحة 10.25 سنوات، لتشكل معها سلسلة واحدة.
وحددت المجموعة القيمة الاسمية الدنيا للسند الواحد في 200 ألف دولار، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات ألف دولار، فيما تولت “J.P. Morgan Securities plc” دور المشتري الأولي للعملية، وتدرج السندات في سوق “Global Exchange Market” التابعة لـ”Euronext Dublin”.
وتعتزم المجموعة توجيه الأموال المحصلة من العملية لتمويل احتياجاتها العامة، دون تحديد مشاريع بعينها ستستفيد من الموارد الجديدة، فيما يأتي الإصدار الإضافي بناء على ترخيص مجلس إدارة “OCP” الصادر في 12 مارس 2026.
وكانت المجموعة قد جمعت في أبريل الماضي 1.5 مليار دولار عبر إصدار سندي هجين موزع على شريحتين بأجلي 5.25 سنوات و10.25 سنوات، وبلغت القيمة الاسمية للشريحة التي أضيف إليها الإصدار الجديد 500 مليون دولار.
وتحمل “OCP” تصنيفا ائتمانيا عند “Baa3” مع نظرة مستقرة من وكالة “Moody’s”، و”BBB-” مع نظرة مستقرة من “Standard & Poor’s”، و”BB+” مع نظرة مستقرة من “Fitch Ratings”، فيما حصلت الأداة المالية نفسها على تصنيف “Ba2” من “Moody’s” و”BB” من “Standard & Poor’s”.
وبإضافة الإصدار الجديد البالغ 149.9 مليون دولار إلى الشريحة الأصلية، ترتفع قيمتها الاسمية إلى نحو 649.9 مليون دولار، في حين يظل الإصدار جزءا من أدوات التمويل الهجينة التي تعتمدها المجموعة لتلبية احتياجاتها التمويلية العامة.
