المغرب سادس مستقطب عربي لاستثمارات أكبر صندوق سيادي في العالم

يعد الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تتجاوز 1.4 تريليون دولار. وحسب “فوربيس الشرق الأوسط، تجاوزت استثمارات الصندوق في سوق الأسهم العالمية التريليون دولار لأول مرة في تاريخها العام الماضي، إذ يستثمر 72% من إجمالي أصوله البالغة 1.4 تريليون دولار في أسهم 9,338 شركة في 65 دولة حول العالم، واستطاع أن يحقق عائدًا بلغ 20.8% على هذه الاستثمارات في عام 2021.

وحسب نفس المصدر، ارتفعت قيمة استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة بأسواق المال العربية بنحو 22.1% خلال عام 2021، لتصل إلى 3.2 مليار دولار في سبع دول عربية، في مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2020، وفقا لبيانات الصندوق.

ورغم ارتفاع قيمة الاستثمارات إلا أن عدد الشركات التي يستثمر فيها الصندوق في المنطقة تراجع من 138 شركة في 2020 إلى 90 شركة فقط خلال العام الماضي، وذلك بسبب بيع الصندوق النرويجي كافة أسهمه في السوقين السعودي والعماني.

وكان للصندوق النرويجي استثمارات في 24 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” بقيمة 194.4 مليون دولار في عام 2020، فيما كان يستثمر في شركتين عمانيتين بقيمة 3.6 مليون دولار.

المغرب في الرتبة السادسة من بين 7 دول عربية

في المقابل رفع الصندوق استثماراته في السوقين الإماراتي والقطري، لتصل إلى 1.2 مليار دولار في 20 شركة مدرجة في اسواق الإمارات بنهاية العام الماضي، مقابل امتلاكه أسهما في 19 شركة إماراتية بقيمة 793.2 مليون دولار عام 2020

وزادت استثمارات الصندوق النرويجي في السوق القطري ليمتلك حصصا في 16 شركة بقيمة 954.3 مليون دولار بنهاية عام 2021، مقابل استثمارات في 12 شركة بقيمة 581.6 مليون دولار عام 2020

ورغم حفاظ الصندوق على استثماره في 33 شركة في السوق المصري إلا أنه تخارج من عشر شركات واشترى حصصا في شركات أخرى، وتراجعت قيمة الاستثمارات بنحو 1.3% خلال العام الماضي لتبلغ 556.5 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة استثماراته في 13 شركة كويتية بنحو 43% لتصل إلى 476.9 مليون دولار بنهاية عام 2021

وتستحوذ أسهم الشركات الإماراتية على 35.7% من إجمالي قيمة استثمارات الصندوق في أسهم الشركات العربية العام الماضي، تليها قطر بـ 29.6%، ثم مصر بـ 17.2% ثم الكويت والبحرين بنحو 14.8% و2.3% على التوالي، فيما بلغت نسبة استثماراته في المغرب 0.3% وتونس 0.1%.

وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع الخدمات المالية هو الأكثر جذبًا لاستثمارات الصندوق بواقع 54% من إجمالي قيمة استثمارات الصندوق في أسهم شركات المنطقة، يليه قطاع العقارات بنسبة 14.3% ثم أسهم الشركات الصناعية بنسبة 9.2%

وتعد حصة الصندوق البالغة 0.59% في مجموعة بنك قطر الوطني هي أكبر استثماراته في المنطقة بقيمة 301.9 مليون دولار، تليها حصته في شركة إعمار العقارية البالغة 2.15% وبقيمة 234.5 مليون دولار بنهاية العام الماضي

أكبر 10 استثمارات الصندوق في الشركات العربية

وفيما يلي أكبر 10 استثمارات للصندوق السيادي النرويجي في أسهم الشركات العربية المدرجة خلال عام 2021

1. مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)

الدولة: قطر

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 0.59% ( 0.14%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 301.9 مليون دولار ( 49.43%)

2. إعمار العقارية

الدولة: الإمارات

القطاع: العقارات

الحصة في عام 2021: 2.15% ( 0.18%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 234.46 مليون دولار ( 51.7%)

* تضمنت ملكية إعمار العقارية لعام 2020 حصة 1.33٪ في إعمار مولز و 1٪ في إعمار العقارية

3. بنك أبو ظبي الأول (FAB)

الدولة: الإمارات

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 0.33% (لم تتغير)

قيمة الاستثمارات في 2021: 186.3 مليون دولار ( 45.3%)

4. بنك الإمارات دبي الوطني

الدولة: الإمارات

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 0.71% ( 0.04%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 166.1 مليون دولار ( 24.9%)

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

الدولة: مصر

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 2.3% ( 0.27%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 152.5 مليون دولار( 7%)

6. البنك التجاري

الدولة: قطر

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 1.91% ( 0.48%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 143.4 مليون دولار ( 105.8%)

7. مصرف الريان

الدولة: قطر

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 1.03% ( 0.63%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 121.8 مليون دولار ( 226.4%)

8. مجموعة بنك أبوظبي التجاري

الدولة: الإمارات

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 0.68% ( 0.54%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 109.1 مليون دولار ( 581.7% )

9. بنك الكويت الوطني (NBK)

الدولة: الكويت

القطاع: الخدمات المالية

الحصة في عام 2021: 0.44% ( 0.07%)

قيمة الاستثمارات في 2021: 104.3 مليون دولار ( 51.9% )

10. ناقلات

الدولة: قطر

القطاع: الصناعة

الحصة في عام 2021: 2% (لم تتغير)

قيمة الاستثمارات في 2021: 100.4 مليون دولار ( 3.8%)