مجلس المنافسة يكشف أسباب ارتفاع أسعار زيت المائدة بالمغرب ويوصي بتقليل التبعية للخارج
كشف مجلس المنافسة في رأي له حول الزيـادات الأخيرة التـي عرفتهـا أسـعار زيـوت المائـدة بالسـوق الوطنيـة، الأسباب التي كانت وراء ذلك.
وأوضح المجلس في رأيه، أن عوامل مرتبطة بالسـوق الوطنيـة لزيـوت المائـدة وكـذا عوامـل المرتبطـة بسـوق الزيـوت علـى الصعيـد الدولـي، كانت وراء الزيـادات الأخيرة التـي عرفتهـا أسـعار زيـوت المائـدة فـي السـوق الوطنيــة.
وتقف وراءها من جهة، أوجــه القصــور الهيكليــة التــي تميــز سلســلة القيمــة المرتبطــة بالحبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيـوت المائـدة/ ومـن جهـة أخـرى، عناصـر ظرفيـة مقترنـة بتقلبـات أسـعار المـواد الأولية الزيتيـة بالسـوق الدوليـة، وكـذا للارتفاعات التـي عرفتهـا تكاليـف الطاقـة ونقـل السـلع علـى المسـتوى الدولـي، وأوصى المجلس بتقليل التبعية للخارج.
عوامل متعددة
من العوامـل المرتبطـة بالسـوق الوطنيـة لزيـوت المائـدة، وقف المجلس عند الإنتاج الفلاحي من الحبوب الزيتية شبه المنعدم، حيث يعـرف المغـرب خصاصـا بنيويـا علـى مسـتوى إنتـاج الحبـوب الزيتيـة إذ أن حاجيـات بلادنـا مـن المـواد الأوليـة الزيتيـة يتــم اســتيرادها تقريبــا بالكامــل بنســبة 98.7 في المائة مــن الســوق الدوليــة علــى شــكل زيــوت نباتيــة خــام بالأساس، ولا تسـاهم الحبـوب الزيتيـة المنتجـة محليـا إلا بنسـبة 1.3 في المائة فقـط.
وتبلـغ فاتـورة اسـتيراد الزيـوت النباتيـة الخـام سـنويا 4 ملاييـر درهـم، ويصـل هـذا المبلـغ إلـى 9 ملاييـر درهـم إذا مـا أضفنـا لـه فاتـورة اسـتيراد الكسـبة.
وبالنظـر للإمكانات التـي يتوفـر عليهـا المغـرب فيمـا يخـص المسـاحة التـي يمكـن استغلالها مـن أجـل الرفع من مسـاحة الزيتيـات والتـي تقـدر ب 600 ألـف هكتــار، وقعــت وزارة الفلاحــة والفيدراليـة البيمهنيـة للحبـوب الزيتيـة علـى عقـد برنامـج يهـدف إلـى تطويـر هـذه الزراعـات. غيـر أنـه، علـى الرغـم مـن النتائـج التـي تـم تحقيقهـا علـى مسـتوى المسـاحة المزروعـة وكميـة الحبـوب الزيتيـة المنتجـة، فـإن الانجـازات تظـل أقـل بكثيـر مـن الأهداف التـي تـم تسـطيرها سـابقا.
تبعية خارجية
يعتبـر الاتحاد الأوربي أكبـر مـزود للمغـرب مـن الزيـوت النباتيـة الخـام بنسـبة 54 في المائة تليـه الأرجنتين بنسـبة تقـارب 34 في المائة ثـم الولايـات المتحـدة الأمريكية بنسـبة تقـارب 7 في المائة.
ويعـد المغـرب مـن البلـدان العشـر الأوائل علـى مسـتوى اسـتيراد الزيـوت النباتيـة الخـام. ويعـزى ذلـك لضعـف الإنتاج الوطنـي مـن الحبـوب الزيتيـة ممـا يضطـر المغـرب معـه إلـى اسـتيراد كل حاجياتـه تقريبـا مـن المـواد الأولية الزيتيـة مـن السـوق الدوليـة.
إضافـة إلـى ذلـك، فـإن الـدول أو المجموعـات الأكثر استهلاكا للزيـوت النباتيـة وهـي الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصيـن والبرازيـل، هـي نفسـها أكبـر منتـج لهـذه المـواد وغالبـا مـا يوجـه إنتاجهـا مـن هـذه المـواد لتلبيـة طلبهـا الداخلـي بالأساس.
ويعتمد المغـرب بشـكل أساسـي علـى واردات الزيـوت النباتيـة الخـام يجعلـه عرضـة لتقلبـات أســعار هــذه المــواد فــي الســوق الدوليــة، خاصــة وأن تكلفــة المــواد الأولية تمثــل نســبة تناهــز 70 إلــى 80 في المائة مــن الكلفـة النهائيـة للمنتـوج، وهـو مـا مـن شـأنه إضعـاف هامـش تحـرك هـذه الشـركات علـى مسـتوى تحديـد أسـعار بيـع زيـوت المائـدة فـي السـوق الوطنيـة.
اجتمـاع كل هـذه العوامـل يمكـن بالتالـي مـن تفسـير عـدم تغيـر بنيـة السـوق (عـدم دخـول أي فاعـل جديـد) منـذ سـنة 2004 تاريـخ دخـول شـركة صافـولا إلـى السـوق الوطنيـة.
جاذبية السوق ضعيفة
لولـوج سـوق زيـوت المائـدة، يورد المجلس، أنه يتوجـب اسـتيفاء مجموعـة مـن الشـروط مـن بينهـا الحصـول علـى رخصـة المكتـب الوطنـي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة والتوفــر علــى الإمكانيات الماديــة اللازمة للاستثمار فــي أداة الإنتاج وفــي شـبكة التوزيـع مـع ضـرورة وضـع إستراتيجية تسـويقية ناجحـة لمنافسـة الشـركات التـي تنشـط فـي السـوق.
بالإضافة إلـى ذلـك، تتميـز سـوق زيـوت المائـدة علـى المسـتوى الوطنـي بضعـف هوامـش الربـح علـى مسـتوى الإنتاج ووصـول السـوق مرحلـة النضـج واسـتقرار الطلـب داخلـه.
كمـا أن بنيـة العـرض فـي هـذه الأخيرة تتميـز بكونهـا سـوق أقليــة تســتحوذ الشــركة الرائــدة لوســيور كريســطال لوحدهــا علــى نصــف حصــة الســوق الإجمالية، نظــرا لقوتهــا التجاريـة كونهـا قـادرة علـى اللجـوء إلـى إستراتيجية محفظـة العلامـات التجاريـة التـي تتوفـر عليهـا (تمتلـك الشـركة أنشـطة متنوعـة تتـوزع حـول منتجـات التنظيـف وزيـوت الزيـوت.. ) لتعزيـز قوتهـا التنافسـية. وكلها عوامـل تجعـل مـن سـوق زيـوت المائـدة بالمغـرب سـوق أقـل جاذبيـة.
ويزيـد مـن حـدة هـذه الوضعيـة ثـلاث عوامـل بنيويـة تجعـل مـن ولـوج المسـتثمرين الجـدد إلـى السـوق أمـرا عسـيرا، يتمثــل الأول فــي درجــة نضــج هــذه الســوق التــي تتســم بمتوســط نمــو ســنوي يناهــز 1.5 في المائة خلال الخمــس ســنوات الأخيرة، فـي حيـن يرتبـط العامـل الثانـي بوفـورات الحجـم التـي تميـز قطـاع زيـوت المائـدة، أمـا الثالـث فلـه علاقـة بارتبــاط الســوق المحليــة بالــواردات.
تركيز كبير واحتكار شركات
مــن ناحيــة أخــرى، ظلــت بنيــة ســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب مســتقرة ولــم تعــرف تغييــرا كبيــرا خــلال الخمــس ســنوات الأخيرة، حيــث أن حصــص الشــركات المنتجــة لزيــوت المائــدة ظلــت نســبيا مســتقرة.
إلا أنــه، لوحــظ انخفــاض مســتمر فــي فــارق حصــة الســوق بيــن كل مــن شــركة صافــولا والشــركات الرائــدة لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن.
وتبعـا لذلـك، فـإن ديناميـة الابتكار والمنافسـة داخـل سـوق زيـوت المائـدة علـى الصعيـد الوطنـي تظـل ضعيفـة، إذ أنـه خلال الخمـس سـنوات الأخيرة، طرحـت أربـع علامـات تجاريـة جديـدة بمعـدل أقـل مـن علامـة تجاريـة فـي السـنة بينما سـحبت أربـع علامـات تجاريـة مـن السـوق مـا يعنـي أن عـدد العلامـات التجاريـة المتواجـدة فـي السـوق ظلـت مسـتقرة.
منافسة لا تتطور
أوضح المجلس في رأيه، أن نضـج سـوق زيـوت المائـدة واسـتقرار الطلـب داخلهـا بالإضافة إلـى وجـود عوائـق لولـوج هـذه الأخيرة كلهـا عوامـل تحـد مـن دخـول فاعليـن جـدد بإمكانهـم تغييـر بنيتهـا.
وفـي هـذا الإطار، تبيـن التجـارب العالميـة لهيئـات المنافسـة والدراسـات التجريبيـة التـي لهـا ارتبـاط بالموضـوع، أن الوضعيـة الحاليـة للمنافسـة فـي سـوق زيـوت المائـدة قـد تدفـع الشـركات المنتجـة إلـى التنسـيق فيمـا بينهـا وهـو مـا مـن شـأنه إعاقـة السـير التنافسـي لهـذه السـوق.
وممـا يزيـد مـن احتمـال أن يحـدث تنسـيق بيـن الشـركات التـي تنشـط فـي هـذه السـوق هـو المسـتوى المرتفـع للتركيـز داخلـه والتطـور المتـوازي لحصـص سـوق الشـركات المتنافسـة خـلال الخمـس سـنوات الأخيرة.
بالإضافة إلـى ذلـك، فـإن شـفافية السـوق تمكـن الفاعلييـن مـن معرفـة سـلوك منافسـيهم خاصـة علـى مسـتوى الأسعار التـي يتـم تطبيقهـا.
توزيع تقليدي وأرباح مرتفعة
يطــرح التوزيــع التقليــدي الــذي يهيمــن علــى توزيــع زيــوت المائــدة لفائــدة المســتهلك النهائــي عــدة إشكالات متعلقــة بتحديـد الأسعار، وعـادة مـا تطبـق محـلات البيـع بالتقسـيط أسـعار بيـع زيـوت المائـدة المعلنـة مـن طـرف الشـركة الرائـدة علـى باقـي منتوجـات زيـوت المائـدة الموزعـة مـن قبـل الشـركات المنافسـة.
بالإضافة إلـى ذلـك، تقـوم هـذه المحـلات بتطبيـق الزيـادات بطريقـة آنيـة بينمـا تؤخـر تطبيـق التخفيضـات لحيـن انقضـاء احتياطهـا مـن زيـوت المائـدة التـي تـم توريدهـا قبـل تغييـر الأسعار.
ومــن نتائــج هــذه الوضعيــة، تحقيــق محــلات البيــع التقليديــة لهوامــش ربــح مريحــة وحرمــان المســتهلك النهائــي مــن الاستفادة مــن التخفيضــات التــي يعلنهــا منتجــو زيــوت المائــدة.
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه الوضعيــة لا تمكــن المنتجيـن مـن التنافـس فيمـا بينهـم لعـدم قـدرة هؤلاء علـى التحكـم فـي أسـعار البيـع المطبقـة علـى المسـتهلك النهائـي.
وبالتالـي، عـدم فعاليـة السياسـة التجاريـة المتبعـة مـن طـرف الشـركات المنتجـة للزيـوت علـى مسـتوى الأسعار النهائيـة (consommateurs aux finaux prix) المطبقــة، بخــلاف مــا عليــه الحــال بالنســبة للتوزيــع العصــري، حيــث يمكــن للمسـتهلك النهائـي تمييـز سياسـة الأسعار المطبقـة مـن طـرف كل شـركة منتجـة، كونهـا تختلـف مـن شـركة لأخرى ويصـل فـارق سـعر البيـع خاصـة بالنسـبة لعبـوة زيـت مـن حجـم خمسـة لتـرات مـن درهميـن إلـى خمسـة دراهـم بيـن الشـركات المتنافسـة.
تقلبات السوق الدولي
عرفـت أسـعار المـواد الأولية الزيتيـة فـي السـوق الدوليـة ارتفاعـا كبيـرا بدايـة الأسـدس الثانـي لسـنة 2020 وهـي الفتـرة التـي تزامنـت مـع التخفيـف مـن إجـراءات الإغـلاق التـي صاحبـت انتشـار فيـروس كوفيـد-19 .
هـذا، وارتفـع مؤشــر منظمــة الأغديــة والزراعــة لأسعار الغــداء بنســبة تقــارب 29 في المائة فــي دجنبــر 2020 مقارنــة بنفــس الفتــرة خـلال سـنة 2019. مع انخفــاض العــرض فــي ســوق الزيـوت النباتيــة الخــام مقارنــة بفتــرة 2018/2019 وانتعــاش الطلــب علــى هــذه المــواد مـن قبـل الـدول المسـتوردة خلال السـدس الثانـي لسـنة 2020 بسـبب تخفيـف إجـراءات الإغلاق وقيـام بعـض الـدول بتعزيـز احتياطاتهـا الاسـتراتيجية مـن هـذه الزيـوت وارتفـاع مضاربـات المسـتثمرين فـي سـوق المـواد الأولية الغذائيـة، كلهـا عوامـل سـاهمت فـي الارتفاعات القياسـية التـي عرفتهـا أسـعار هـذه المـواد فـي السـوق الدوليـة.
هـذا، وخـال شـهر مـاي 2021، بلـغ سـعر الطـن مـن الزيـوت الخـام لحبـوب الصوجـا أكثـر مـن 1600 دولار أمريكـي بنسـبة ارتفـاع قاربـت 196 في المائة مقارنـة مـع نفـس الفتـرة مـن سـنة 2020 حيـث بلـغ سـعر طـن مـن الزيـوت الخـام لحبـوب الصوجـا 557 دولار أمريكـي خـال شـهر مـاي 2020، وهو ارتفـاع متزامـن مع ارتفاع أسـعار النقـل الدولـي والطاقـة فـي السـوق الدوليـة واللـذان يشـكلان عنصريـن مهميـن فـي تكلفـة المـواد الأولية الزيتية.
تطور الأسعار
أظهـرت المعطيـات المرتبطـة بتطـور سـعر بيـع زيـوت المائـدة مقارنـة بتطـور تكلفـة شـراء الزيـوت النباتيـة الخـام، وفق مجلس المنافسة، أن هذيـن الأخيرين تطـورا بنفـس المنحـى وبمعدلات تغيـر جـد متقاربـة بيـن 2016 و2020 .
هـذا، ويلاحـظ أن مسـتوى ارتفـاع أسـعار زيـوت المائـدة كان أقـل حـدة مـن مسـتوى ارتفـاع تكاليـف اسـتيراد الزيـوت الخـام، حيـث ارتفـع الأول بنسـبة 39.5 في المائة بينمـا ارتفـع الثانـي بنسـبة 18.6 في المائة خـلال الفتـرة بيـن نهايـة سـنة 2020 ومـارس 2021 ، وهـي الفتـرة التـي شـهدت فيهـا أسـعار هـذه المـواد ارتفاعـات متتاليـة فـي السـوق الوطنيـة. مـا يعنـي أن المسـتهلك النهائـي لـم يتحمـل إلا جـزءا مـن عـبء الزيـادات الكبيـرة المسـجلة فـي أسـعار المـواد الأولية فـي السـوق الدوليـة والتـي أثـرت بشـكل كبيـر علـى تكلفـة الإنتاج لـدى كل الشـركات المنتجـة لهـذه الزيـوت.
هـذا، وبالنظـر لكـون تكلفـة المـواد الأولية تمثـل 72 في المائة مـن كلفـة زيـت المائـدة لـدى المنتجيـن، فـإن تحليـل المعطيـات المتعلقـة بمعامـل الارتباط بيـن تطـور تكاليـف المـادة الأولية الزيتيـة وتطـور أسـعار بيـع زيـوت المائـدة يظهـر أن هـذا الأخير جـد مرتفـع حيـث بلـغ 86,0 خـلال الفتـرة 2016 – 2020 ووصـل 90,0 فـي سـنة 2020 .
وتجـدر الإشارة كذلـك، أن قيمـة معامـل الارتباط تختلـف مـن شـركة منتجـة لأخرى. ويتبيـن ممـا سـبق، أن هنـاك ارتبـاط وثيـق بيـن سـعر بيـع زيـت المائـدة المطبـق مـن طـرف المنتجيـن فـي السـوق الوطنيـة وتطـور أسـعار المـواد الأولية الزيتيـة فـي السـوق الدوليـة.
اترك تعليقاً